易方达中小盘拟改名,还要扩大投资范围,为什

《财经》新媒体 文丨蒋金丽 编辑丨蒋诗舟

“坤坤”深夜放大招:代表作“易方达中小盘”不仅要改名,还要更改投资范围。背后释放了什么信号?

7月29日晚间,易方达基金发布“关于拟召开易方达中小盘基金份额持有人大会的预公告”,计划以通讯方式召开持有人大会,审议变更基金名称和投资范围等相关事项。

对于一只成立13年的基金,无疑是一次重大升级。根据公告,易方达中小盘的新名字是易方达优质精选,投资范围将扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业。

针对此次更名和变更投资范围一事,张坤还给易方达中小盘基金持有人写了一封信,在信中阐释了其中的“变”与“不变”:

易方达中小盘主要的变化是基金投资范围的扩大,“我们仍将主要投资A股的上市公司,在此基础上增加港股的上市公司”。

“我们核心的投资理念和投资方法并没有改变”。在张坤看来,选择优质的公司,是一项需要把理论、实践和控制情绪等因素结合起来的工作。这不仅需要深入学习专业的理论知识和投资大师的经验方法,在此基础上形成自己的投资理念,还需要通过大量阅读和调研,潜心钻研公司和行业的发展规律,特别是在“市场先生”情绪不稳定时控制好自己的情绪。

“在以上任何一方面有缺陷,都会被市场这个放大器放大出来,并且付出惨痛的代价。”张坤表示。

易方达中小盘成立于2008年6月19日,张坤自2012年9月28日接管该基金以来,创造了622.46%的任职回报。这只代表作既成就了张坤“公募一哥”的江湖地位,也曾让他饱受争议。

今年4月,有用户控诉易方达中小盘“挂羊头卖狗肉”,在基金投资范围明确80%的股票资产投资中小盘股的情况下,前五大重仓股均为大蓝筹股票。

《财经》新媒体注意到,易方达中小盘拟变更的投资策略中,将删除“中小盘”股票定义和限制约束,但保持精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。

基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

截至二季度末,易方达中小盘的规模为287.01亿元。自2月24日以来,该基金一直处于暂停申购状态。今年以来,易方达中小盘业绩表现乏力,截至7月29日,年内亏损10.89%。

在业内人士看来,扩大投资范围、增加港股标的,有助于提高易方达中小盘的投资灵活度,减少规模的羁绊

(责任编辑:admin)

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